2015年中國鋼管整體市場需求的預(yù)測
本期筆者將從制造業(yè)領(lǐng)域的汽車、船舶、海洋工程、機(jī)械、輕紡工業(yè)和集裝箱等行業(yè)進(jìn)行分析，從市場需求、技術(shù)開發(fā)等角度進(jìn)行預(yù)測2015年上述領(lǐng)域鋼管市場的需求與變化。
機(jī)械行業(yè)所需鋼管量約為1550萬噸
2014年機(jī)械工業(yè)增速放緩，但增長將逐漸趨穩(wěn)。同時(shí)，我國機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品保有量已經(jīng)達(dá)到較大規(guī)模，產(chǎn)品更新?lián)Q代和維修需求量明顯上升，例如基礎(chǔ)件軸承、氣/液缸、氣瓶等各個(gè)機(jī)械子行業(yè)均有大量應(yīng)用。
2014年第四季度以來，國家密集出臺(tái)一系列微刺激政策，重點(diǎn)投資于“鐵、公、基”項(xiàng)目，對機(jī)械行業(yè)的發(fā)展形成利好。如國家發(fā)改委2014年4月~11月份批復(fù)了4個(gè)水利工程：棗莊市莊里水庫工程(投資4.04億元)，烏拉蓋水庫除險(xiǎn)加固工程(投資1.108億元)，河南省出山店水庫工程(投資77.327億元)，夾巖水利樞紐及黔西北供水工程(投資168.8億元)，以及2015年2月25日國務(wù)院會(huì)議部署納入規(guī)劃的172項(xiàng)重大水利工程，57項(xiàng)已開工建設(shè)，27項(xiàng)將于本年內(nèi)開工。水利工程的建設(shè)促進(jìn)農(nóng)業(yè)和工程機(jī)械(包括水利機(jī)械)的發(fā)展，也帶來輸水焊管、鋼板樁等冷彎型鋼的需求。
2015年機(jī)械工業(yè)增加值的增速為8%~10%，利潤增長率為10%，出口創(chuàng)匯增長率為6%。2015年機(jī)械工業(yè)(不含汽車)鋼材需求量將達(dá)到1.44億噸，同比增長3%。其中，所需鋼管約為1550萬噸。
汽車行業(yè)鋼管需求量將達(dá)到280萬噸
2015年我國汽車行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)速度、效益雙豐收的良好格局，在2014年產(chǎn)銷量較高的基礎(chǔ)上，產(chǎn)量增速為10%左右。
從品種來看，乘用車市場好于客車和卡車市場，城市家庭對MPV/SUV等類型的私家車需求快速增長，節(jié)能和新能源汽車需求方興未艾，預(yù)計(jì)汽車銷售量將增長8.5%，汽車產(chǎn)量將達(dá)到2600萬輛，其中電動(dòng)汽車可達(dá)到50萬輛。由此預(yù)計(jì)2015年汽車用鋼量為5250萬噸，其中汽車用鋼管量為280萬噸。
船舶行業(yè)鋼管需求量約90萬噸
2015年我國造船行業(yè)呈現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將保持增長，造船完工量將高于2014年水平，約達(dá)到4300萬載重噸，手持訂單量將保持在1.3億載重噸。
2015~2016年我國將交付12艘液化天然氣船，8艘液化石油氣船，10艘雙相不銹鋼化學(xué)品船，多艘10000TEU、16000TEU等超大型集裝箱船。另外，2014年9月份國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)海運(yùn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》提出建設(shè)海運(yùn)強(qiáng)國目標(biāo)，對造船業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步明確了前進(jìn)的方向。由此預(yù)計(jì)2015年我國造船業(yè)全年用鋼量為1350萬噸~1400萬噸，其中用鋼管量約90萬噸，品種有無縫鋼管、直縫埋弧焊管、直縫高頻焊管和不銹鋼管等。
海洋工程鋼管需求量約為100萬噸
“海上絲綢之路”是2015年重點(diǎn)實(shí)施的三大戰(zhàn)略之一，旨在開拓海上經(jīng)濟(jì)通道和戰(zhàn)略發(fā)展空間，開發(fā)海上能源和港口航運(yùn)。近年來，我國加強(qiáng)渤海、東海和南海等海域的近海油氣勘探開發(fā)力度，加強(qiáng)南海深水的油氣開發(fā)形勢的跟蹤分析，增強(qiáng)深海采油技術(shù)和設(shè)備制造、研發(fā)能力，提升海洋油氣產(chǎn)量。為此，海洋工程承擔(dān)開發(fā)海洋能源的重任。
海洋工程從船舶行業(yè)分離出來，獨(dú)立成為一個(gè)行業(yè)。根據(jù)《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2015年我國海洋工程裝備年銷售收入將達(dá)到2000億元以上，其中海洋油氣裝備國際市場份額達(dá)到20%以上。“十二五”期間，我國近海大陸架和大陸坡，將再建5000萬噸的石油產(chǎn)能，海洋裝備投資將達(dá)到2500億元~3000億元，在海洋工程船的規(guī)模上，將維持每年300~400艘的平均水平。另外，深水油氣的開采是重點(diǎn)發(fā)展方向，據(jù)規(guī)劃，我國在3~5年將需要建設(shè)70個(gè)左右石油鉆探(井)平臺(tái)。
海洋工程用鋼管的部位主要有：導(dǎo)管架、鉆井架、水下鋼樁、隔水套管、泵油支架、模塊支架、直升飛機(jī)平臺(tái)和火炬塔架等。海洋勘探用管包括鉆管、套管和油管等石油專用管，海洋油氣輸送管線包括油氣集輸管線、油氣外輸管線、上岸油氣管線等。海洋工程用鋼管的品種有：垂直和水平管線用無縫鋼管和直縫埋弧焊管，淺海海底油氣輸送管線主要用高頻直縫焊管和直縫埋弧焊管，深海海底油氣管線主要用直縫埋弧焊管。由此預(yù)計(jì)2015年海洋工程用管量為100萬噸。
另外，海洋油氣管線的安全服役是關(guān)鍵，福建省近日對省轄范圍內(nèi)鋪設(shè)的海底油氣管道共7條進(jìn)行了全面調(diào)查摸底和隱患排查整治，這對鋼管行業(yè)也是一個(gè)警示，要高度重視海洋管線的產(chǎn)品質(zhì)量。
集裝箱用鋼管量約30萬噸
由于上海自貿(mào)區(qū)試驗(yàn)的成功，促進(jìn)了海運(yùn)行業(yè)地位的提升。2014年集裝箱的產(chǎn)量同比有所增長，預(yù)計(jì)2015年集裝箱市場將溫和回升。
由于現(xiàn)代物流的發(fā)展以及降成本的壓力，對集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨蠛图b箱的質(zhì)量要求也在不斷增強(qiáng)，要求集裝箱自重更輕，更堅(jiān)固耐用。因此對鋼材要求薄壁、強(qiáng)度高、韌性好(集裝箱用的鋼管是焊管和冷彎型鋼)。2014年我國各主要集裝箱廠消費(fèi)鋼板約340萬噸。預(yù)計(jì)2015年集裝箱用鋼管約30萬噸左右。
輕紡工業(yè)鋼管需求量達(dá)到700萬噸
輕紡工業(yè)包括自行車、摩托車、家具、家電、五金(包括管件接頭、彎管等)。我國經(jīng)濟(jì)增速雖然放緩，但沒有大幅影響到居民生活，降低購買力。實(shí)際上，2014年全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為28844元，比上年增長9%，2014年北京、上海、深圳、浙江等省市的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入均超過了4萬元。在城市居民生活水平的提高以及政府?dāng)U大內(nèi)需政策的指引下，輕紡工業(yè)的市場呈現(xiàn)新機(jī)遇。以摩托車市場為例，2014年摩托車產(chǎn)量為2126.78萬輛，銷售2129.44萬輛，產(chǎn)銷同比下降7.08%和7.59%，但實(shí)現(xiàn)利潤總額為36.53億元，同比增長10.96%。這是因?yàn)槟ν熊囀袌霰３?0%為中低端農(nóng)村用戶的同時(shí)，城市高端用戶在不斷發(fā)展，約20%市場容量為休閑娛樂型，>250ml以上大排量摩托車市場空間在擴(kuò)大。另外，據(jù)歐洲研究報(bào)告稱，若城市汽車的10%若用摩托車替代，可緩解40%的交通壓力。
2015年家電市場的趨勢是：大型家電產(chǎn)量或有所下降,小型家電更有活力，中高端產(chǎn)品占比繼續(xù)增加。家電用鋼量維持在1000萬噸左右。輕紡工業(yè)用鋼管的品種有：小家電產(chǎn)品，主要用ф<20mm精密高頻焊管，紡織工業(yè)的紡織機(jī)，繡花機(jī)大量用冷彎形鋼(方矩形焊管);自行車用約ф<30mm高頻直縫焊管，摩托車支架用高頻焊管，排氣管用不銹鋼管或復(fù)合管，油路管可用無縫鋼管或高頻焊管。由此分析，2015年輕紡工業(yè)用鋼管約700萬噸。
對于2015年中國鋼管整體市場需求的預(yù)測
2015年由于國家穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)方針，積極推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，重點(diǎn)實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶和“一帶一路”三大戰(zhàn)略創(chuàng)造的市場機(jī)遇，我國GDP增長7%，工業(yè)增加值增長7.8%，同比放緩0.6個(gè)百分點(diǎn);城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資名義增長14%，同比放緩1.5個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)投資名義增長6%，同比放緩5.5個(gè)百分點(diǎn);出口增長8%，進(jìn)口增長5%，帶動(dòng)我國鋼材需求量有小幅增加。預(yù)測2015年我國鋼材需求量7.2億噸(不含重復(fù)材)，粗鋼8.34億噸，同比分別增長1.41%和1.71%，同樣也包含了對鋼管業(yè)需求量的微幅增長。
具體到鋼管業(yè)的市場需求來看，國內(nèi)各下游行業(yè)如清潔能源產(chǎn)業(yè)(水電、風(fēng)電、核電等和石油天然氣)、交通運(yùn)輸業(yè)(鐵路、公路、軌交、地鐵、航運(yùn)(航空、航海、水運(yùn)))、住房等建筑業(yè)系列基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資力度增加，以及下游工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，汽車、化工、電工、鋼結(jié)構(gòu)、船舶等對鋼管需求量將保持一定量的增長。因此，2015年鋼管市場需求量預(yù)測將有小幅增長，同比增長2%，出口增長2%。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，我國2015年投資增速可能維持14%左右。2014年初以來，國家發(fā)改委批復(fù)了多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，特別是2014年10月份以來，密集批復(fù)了35個(gè)基建項(xiàng)目，包括28個(gè)鐵路、6個(gè)機(jī)場、一個(gè)深水港以及多條公路、特高壓輸電工程項(xiàng)目等，總投資約9761.71億元。本文在前面一一作了述評，并對這些項(xiàng)目的用管作了分析，對下游行業(yè)用管量作了評估。
另外，世界石油價(jià)格劇烈下跌，對采油業(yè)是利空，對用油業(yè)是利好。鋼管企業(yè)對此要趨利避害，尤其是無縫鋼管企業(yè)以油井管為主要產(chǎn)品者，要適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，及時(shí)應(yīng)對。
2014年我國石油天然氣某些長輸管線因故推遲工程建設(shè)，但2014年焊管產(chǎn)量仍增長到5760萬噸，增長率為8.54%，基本沒有受到大的影響。原因是由于石油天然氣長輸管線工程年用管量平均約為300~350萬噸，只占焊管全年產(chǎn)量6%~7%，而我國埋弧焊管用于管線品種的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，也需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。如直縫埋弧焊管可以考慮機(jī)械結(jié)構(gòu)管，螺旋埋弧焊管可以考慮輸水管等產(chǎn)品。
我國是世界上鋼管生產(chǎn)超級(jí)大國，但鋼管產(chǎn)業(yè)的國際化水平較低，主要表現(xiàn)在3個(gè)方面，一是我國鋼管企業(yè)與國外鋼管優(yōu)秀企業(yè)之間合資合作較少;二是我國雖然是鋼管出口大國，但尚未建立起完整的國際化銷售網(wǎng)絡(luò)，以交易性營銷為主，而非顧客關(guān)系管理性營銷;三是國際化應(yīng)當(dāng)為資源、市場、資本和人才的國際化，而不是單一的賣鋼管。因此，我國鋼管行業(yè)在國際化方面還需進(jìn)一步提升行業(yè)實(shí)力。
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