一周國(guó)際鋼鐵動(dòng)態(tài)（01.03-01.09）
2015年國(guó)際鋼鐵行業(yè)十大熱點(diǎn)
2015年全球鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的困境。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下降，歐盟和日本復(fù)蘇緩慢，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也趨緩，導(dǎo)致全球鋼供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)剩，企業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入困境。似乎世界任何地區(qū)都不具備一個(gè)好的需求環(huán)境，無(wú)論鋼材價(jià)格還是鋼鐵原料鐵礦石和焦煤價(jià)格，均用新低來(lái)形容。在讓鋼鐵人倍感折磨的2015年即將結(jié)束之際，我的鋼鐵國(guó)際部一如既往為大家盤點(diǎn)國(guó)際鋼鐵行業(yè)十大熱點(diǎn)。
一、全球鋼鐵需求不及預(yù)期
全球鋼鐵行業(yè)陷入產(chǎn)能過(guò)剩、需求乏力的困境。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求復(fù)蘇的動(dòng)力不足，新興經(jīng)濟(jì)體較為脆弱，全球鋼需求將下降3%左右，超過(guò)此前預(yù)期。
2015年歐洲略增1.6%-1.8%，建筑、汽車和機(jī)械工程等用鋼部門需求繼續(xù)好轉(zhuǎn)，但進(jìn)口壓力依存。美國(guó)鋼需求不容樂(lè)觀，在2014年增長(zhǎng)11.8%的基礎(chǔ)上下降6%，降至約1億噸。2015年被寄予希望拉動(dòng)全球鋼鐵業(yè)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期的印度，表現(xiàn)平平，需求從之前預(yù)計(jì)增6%-7%調(diào)降至4%-5%。而受油價(jià)大幅下跌以及因?yàn)蹩颂m危機(jī)遭受制裁的俄羅斯鋼需求明顯減弱。
二、國(guó)際鋼價(jià)礦價(jià)雙雙創(chuàng)十年來(lái)新低
全球鋼產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩和中國(guó)需求放緩，加之礦業(yè)巨頭加速釋放新增產(chǎn)能，國(guó)際鋼材市場(chǎng)和鐵礦石價(jià)格加速下跌，雙雙創(chuàng)10年來(lái)新低。
Mysteel全球鋼材價(jià)格綜合指數(shù)全年降27.1%，扁平材降28.5%，長(zhǎng)材降25.4%。比上一年更為糟糕的是，2015年全球沒(méi)有一個(gè)地區(qū)能夠走出下滑陰影。北美降34.4%，歐洲降20%，亞洲降29%。鐵礦石價(jià)格一度跌破40美元/噸，比2011年近190美元/噸高點(diǎn)下降近80%。目前礦價(jià)讓很多礦企痛苦不堪，不僅中國(guó)國(guó)產(chǎn)礦開工率不足43%，海外一些礦山也陷入虧損甚至關(guān)停的境地。具有成本優(yōu)勢(shì)的四大礦山的利潤(rùn)空間亦不斷被擠壓，淡水河谷三季度出現(xiàn)十年來(lái)的首次虧損。
三、中國(guó)粗鋼產(chǎn)量20年來(lái)首次下滑
中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，給中國(guó)鋼鐵行業(yè)帶來(lái)最直接的沖擊，粗鋼產(chǎn)量和鋼材消費(fèi)量將為20年來(lái)首次下降。
1-11月份，全國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量累計(jì)5.83億噸，同比降1.5%，預(yù)計(jì)2015年全年國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量8.06億噸，同比降2.1%，鋼材需求量為6.68億噸，同比下降4.8%。在經(jīng)歷20年的高速增長(zhǎng)之后，面對(duì)市場(chǎng)倒逼和環(huán)保壓力，中國(guó)鋼鐵行業(yè)開始進(jìn)入調(diào)整期。化解過(guò)剩產(chǎn)能、兼并重組、節(jié)能減排、綠色發(fā)展成為行業(yè)轉(zhuǎn)型中不得不面對(duì)的挑戰(zhàn)。
四、全球鋼貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻矛頭直指中國(guó)
全球鋼貿(mào)環(huán)境日趨惡化，貿(mào)易摩擦加劇。2015年是發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼案件最多的一年，1-10月啟動(dòng)的約35件，同比增10件，且還有很多將在年底前提交。除反傾銷和反補(bǔ)貼外，保障措施、提高關(guān)稅、質(zhì)量認(rèn)證等非貿(mào)易壁壘有上升趨勢(shì)。
中國(guó)是今年不公平貿(mào)易指控的頭號(hào)目標(biāo)，韓國(guó)第二，中國(guó)臺(tái)灣第三，而提交案件最多的是美國(guó)，其次是澳大利亞和歐盟。東盟、印度以及墨西哥也紛紛采取措施限制進(jìn)口中國(guó)鋼材。印度兩度提高進(jìn)口稅、實(shí)施保障措施和加強(qiáng)質(zhì)量管控，東盟國(guó)家針對(duì)合金盤條征反傾銷，以及合金熱卷和中厚板征保障措施稅，墨西哥在年底也集中發(fā)起多個(gè)反傾銷調(diào)查。
五、浦項(xiàng)未來(lái)3年汽車板產(chǎn)能增至1000萬(wàn)噸
浦項(xiàng)的國(guó)內(nèi)汽車板市場(chǎng)份額在過(guò)去幾年輸給了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)代鋼鐵，目前正努力通過(guò)擴(kuò)大出口彌補(bǔ)。
2015年浦項(xiàng)決定恢復(fù)推遲5年的光陽(yáng)廠7號(hào)連續(xù)鍍鋅生產(chǎn)線（CGL）項(xiàng)目，其年產(chǎn)能50萬(wàn)噸，生產(chǎn)高強(qiáng)鋼汽車板，2017年年中建成投產(chǎn)。這一年，浦項(xiàng)被德國(guó)大眾集團(tuán)確定為全球唯一碳鋼扁平材供應(yīng)商，與雷諾-三星汽車簽訂汽車板供應(yīng)諒解備忘錄，除向其供應(yīng)汽車板外，兩家還將共同開發(fā)高強(qiáng)汽車板和其它新技術(shù)等。浦項(xiàng)泰國(guó)新建的年產(chǎn)能45萬(wàn)噸汽車板廠2016年6月份投產(chǎn)，與中國(guó)重鋼項(xiàng)目推進(jìn)中。目前浦項(xiàng)的汽車板產(chǎn)量占總產(chǎn)量的約20%，銷售利潤(rùn)卻占公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的約50%，預(yù)計(jì)到2018年在全球的汽車板產(chǎn)能將增至1000萬(wàn)噸。
六、礦業(yè)巨頭繼續(xù)增產(chǎn)產(chǎn)量屢創(chuàng)新高
即使礦價(jià)下跌，占全球70%以上供應(yīng)的四大礦山繼續(xù)增產(chǎn)，前三季度累計(jì)增產(chǎn)6100萬(wàn)噸，全年增產(chǎn)約1億噸。
淡水河谷年產(chǎn)能9000萬(wàn)噸S11D項(xiàng)目已完成進(jìn)度的75%。力拓皮爾巴拉基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建關(guān)鍵部分已完成，維持2015年鐵礦石發(fā)貨目標(biāo)在3.4億噸。必和必拓2015/16財(cái)年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2.47億噸，Jimblebar礦生產(chǎn)率進(jìn)一步提高將有助于鐵礦石年產(chǎn)能提至2.9億噸。FMG繼續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)的降成本。
七、全球鋼企經(jīng)營(yíng)陷困境
鋼價(jià)陰跌已使全球鋼廠經(jīng)營(yíng)愈發(fā)艱難，除中國(guó)大面積鋼企虧損外，世界級(jí)大鋼廠也遇到寒冬，盈利越來(lái)越難，并開始裁員降薪，甚至關(guān)停。
世界頭號(hào)鋼廠安賽樂(lè)米塔爾3季度凈虧損7億美元，遭評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪下調(diào)至Ba2。英國(guó)鋼鐵行業(yè)大幅裁員5000人，包括印度塔塔鋼鐵在英國(guó)長(zhǎng)材分部裁員，泰國(guó)SSI鋼鐵公司關(guān)閉英格蘭雷德卡工廠并裁員2200人。美國(guó)最大的鋼廠美國(guó)鋼鐵公司3季度凈虧損1.73億美元。巴西蓋爾道集團(tuán)和米納斯吉拉斯鋼鐵公司采取減產(chǎn)和降成本舉措，關(guān)閉多家鋼廠。日本新日鐵住金公司的業(yè)績(jī)亦出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)2015-16財(cái)年合并利潤(rùn)為3000多億日元，同比下滑三成。
八、中國(guó)鋼材出口量首破1億噸
由于國(guó)內(nèi)供應(yīng)過(guò)剩且鋼材質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，2015年中國(guó)鋼材出口繼續(xù)增長(zhǎng)，1-11月份出口量達(dá)到1.02億噸，預(yù)計(jì)全年達(dá)到1.1億噸，約占全球鋼鐵貿(mào)易量的24%。
中國(guó)鋼鐵大量出口成為緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾的重要渠道，同時(shí)也是競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼廠各品種生產(chǎn)線齊全，能夠生產(chǎn)符合大多數(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。而鐵礦石和焦煤價(jià)格大幅下滑后，又使中國(guó)鋼廠的成本競(jìng)爭(zhēng)力凸顯，與國(guó)外電爐鋼廠相比，噸鋼成本低30-50美元，且質(zhì)量?jī)?yōu)于電爐鋼廠，但出口增加也引發(fā)國(guó)際方面的擔(dān)憂，反傾銷和反補(bǔ)貼等貿(mào)易案件不斷增多，給中國(guó)出口帶來(lái)壓力。
九、新日鐵住金將在美國(guó)生產(chǎn)高級(jí)汽車板
新日鐵住金公司公司（NSSMC）決定對(duì)與安賽樂(lè)米塔爾公司的合資公司美國(guó)阿拉巴馬州AM/NSCalvert廠投資改造，從2017年開始生產(chǎn)1180MPa級(jí)超高張力冷軋和涂層薄板，計(jì)劃最初年產(chǎn)能10萬(wàn)噸。
在Calvert廠生產(chǎn)高級(jí)汽車鋼板后，NSSMC將把對(duì)北美包括墨西哥的出口轉(zhuǎn)為當(dāng)?shù)毓?yīng)，更好地滿足客戶需求。目前其在日本君津廠、名古屋廠和八幡廠生產(chǎn)的鋼板可達(dá)到1180MPa級(jí)，而Calvert廠達(dá)到汽車部件加工性能要求的僅為590MPa級(jí)。由于超高強(qiáng)汽車鋼板可使汽車減重約10%，價(jià)格比鋁板和碳纖維更具優(yōu)勢(shì)，近幾年需求增長(zhǎng)迅速。
十、印度將成為鐵礦石凈進(jìn)口國(guó)
曾經(jīng)是全球第三大鐵礦石出口國(guó)的印度，由于政府限制開采，鐵礦石產(chǎn)量和出口量持續(xù)下滑。而伴隨著鋼廠產(chǎn)能擴(kuò)建的推進(jìn)，近兩年鐵礦石供應(yīng)持續(xù)吃緊，礦石進(jìn)口則大幅攀升。
2015年印度將成為鐵礦石凈進(jìn)口國(guó)，1-9月共進(jìn)口975.8萬(wàn)噸，出口僅257.7萬(wàn)噸，從2009年的9800萬(wàn)噸峰值水平下降97%。預(yù)計(jì)2015年全年礦石進(jìn)口將超過(guò)1000萬(wàn)噸。（鋼聯(lián)資訊）
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