鋼市行情“不堪入目” 面臨資金、環(huán)保兩大挑戰(zhàn)
進入下半年，我國經(jīng)濟增長重新加速，鋼鐵行業(yè)7月份的運行情況也有所改善。在此背景下，鋼鐵行業(yè)的運行環(huán)境是否將有所好轉(zhuǎn)?鋼鐵企業(yè)能否走出困難局面?9月14日，在由中國金屬學(xué)會、中國金屬學(xué)會冶金技術(shù)經(jīng)濟分會主辦，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院承辦的2013(第二屆)中國鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟高端論壇上，業(yè)內(nèi)專家和企業(yè)家們分別就宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)運行形勢和鋼鐵企業(yè)面臨的困難發(fā)表了看法。
判斷經(jīng)濟增長走出底部為時尚早
國際金融危機后，中國經(jīng)濟在2010年初達到高點，此后經(jīng)歷了兩年多的回落。這期間，我國季度GDP同比增速由2010年第一季度的12.1%逐步回落至今年第二季度的7.7%。對此，中國工程院名譽院長、中國金屬學(xué)會理事長徐匡迪指出：“隨著經(jīng)濟總量的增長，增速下降是慣例。”他預(yù)計，到2020年前后，中國經(jīng)濟增速將進一步下降至6%左右。
國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任劉世錦認為，“中國經(jīng)濟將由高速增長階段轉(zhuǎn)入中速增長階段，最近兩年仍是增長階段的轉(zhuǎn)換期，潛在增長率為7%~8%，之后將穩(wěn)定在中速水平。”他表示，近年來，我國經(jīng)濟出現(xiàn)了一系列變化，如基礎(chǔ)設(shè)施投資在總投資中的比重持續(xù)下降，東南沿海經(jīng)濟大省市的增長速度低于全國平均水平，對房地產(chǎn)等領(lǐng)域的中長期投資回報潛力開始擔(dān)憂，經(jīng)濟增速回落但就業(yè)壓力不大等等。這表明，我國經(jīng)濟增長階段的轉(zhuǎn)換過程已經(jīng)開啟。國家近期出臺的穩(wěn)增長措施對穩(wěn)定預(yù)期起到了積極作用，但目前還不能得出“經(jīng)濟增長走出底部”的判斷。可以預(yù)計，下半年，經(jīng)濟增速短期內(nèi)大幅下滑的可能性較低，全年實現(xiàn)預(yù)期增長目標的可能性較大。
“在這樣的經(jīng)濟環(huán)境下，我國經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略將由周期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。”劉世錦表示，目前來看，我國經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)已經(jīng)開始了一系列重要調(diào)整。例如，2012年消費率已經(jīng)超過投資率，預(yù)計2017年左右，服務(wù)業(yè)比重將超過工業(yè)比重;2012年，我國勞動力總量已經(jīng)開始下降，農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移主要被服務(wù)業(yè)吸收;土地、水、其他自然資源的約束不斷增強。
鋼鐵下游行業(yè)的發(fā)展也體現(xiàn)出了經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)的變化。1月~7月份，在主要用鋼行業(yè)中，鐵路機車產(chǎn)量大幅下滑50.3%，民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量大幅下降25.7%，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量下降3.0%，均延續(xù)了去年以來持續(xù)負增長的態(tài)勢;部分工程機械的產(chǎn)量同比下降，而汽車、家電等行業(yè)產(chǎn)量同比增長加快。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長屈秀麗指出：“整體來看，與投資相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)量增長都很緩慢，甚至持續(xù)出現(xiàn)負增長，而與最終需求消費相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)量則保持較高的增長。”
產(chǎn)能過剩將長期困擾鋼鐵行業(yè)
宏觀經(jīng)濟趨穩(wěn)，并沒有給鋼鐵行業(yè)的運行環(huán)境帶來明顯改善。上半年，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的平均銷售利潤率為5.42%，國有及國有控股企業(yè)的平均銷售利潤率為5.25%，同期大中型鋼鐵企業(yè)的銷售利潤率僅有0.13%。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長、寶鋼集團董事長徐樂江指出：“當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨的困難不是‘周期性的’，而是‘結(jié)構(gòu)性的’。現(xiàn)在，鋼鐵行業(yè)僅僅是進入‘深秋’。從產(chǎn)量來看，今年鋼的絕對產(chǎn)量還將增長，因為宏觀經(jīng)濟的‘底線論’還會帶來一定的需求增長。等到鋼的需求絕對量不再增長時，鋼鐵行業(yè)的‘冬天’就到了。”
供需關(guān)系的長期失衡是造成鋼鐵行業(yè)難以盈利的最重要原因。屈秀麗介紹，今年前8個月，全國粗鋼日均產(chǎn)量一直保持在205萬噸以上，2月份之后更是處于210萬噸以上的高位，而去年日均產(chǎn)量最高的4月份也僅為201.9萬噸。前7個月，全球粗鋼產(chǎn)量同比增長2%，如果扣除中國大陸則同比下降2.6%。
中國金屬學(xué)會常務(wù)副理事長王天義指出：“供大于求的格局長期存在已經(jīng)成為一個不爭的事實。鋼鐵行業(yè)已從‘難進難出’的產(chǎn)業(yè)變成‘易進難出’的產(chǎn)業(yè)，即使市場出現(xiàn)需求增長的苗頭，也會迅速被已形成的產(chǎn)能和新增產(chǎn)能填滿。”
王天義也表示，建立規(guī)范的市場秩序是解決產(chǎn)能過剩的根本之策。他建議，首先要完善立法，制定嚴格的行業(yè)準入標準，與時俱進地提高產(chǎn)品質(zhì)量標準，并制定有成熟技術(shù)支撐的更加嚴格的環(huán)保標準;其次要采取法律、行政、技術(shù)手段嚴格執(zhí)法。“實際上，有些事情在技術(shù)上沒有難度，難就難在愿不愿、敢不敢‘執(zhí)法’上。” 王天義說。
“兩把刀”將催生新的競爭力
“一場簡單的市場變化，讓中國的鋼鐵企業(yè)都陷入了困境。我們應(yīng)該反思，2008年以前鋼鐵行業(yè)獲得效益，到底是來自市場還是來自企業(yè)自身的競爭力?”河北鋼鐵集團總經(jīng)理、唐鋼董事長于勇的話引發(fā)了與會者有關(guān)鋼鐵企業(yè)競爭力的一番思考。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)指出：“隨著外部環(huán)境的變化，鋼鐵企業(yè)競爭力的內(nèi)涵也在不斷改變。目前，盈利能力、資金鏈、節(jié)能環(huán)保水平等已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)最重要的競爭力構(gòu)成。”
而當(dāng)前，懸在鋼鐵企業(yè)頭上的“兩把刀”恰恰就是資金鏈和環(huán)保問題。國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)中，目前只有寶鋼的資產(chǎn)負債率低于50%，其他企業(yè)都處于60%以上。今年上半年，全國有39家鋼鐵企業(yè)的負債率超過80%，15家超過90%，另有5家資不抵債，負債率超過100%。
“當(dāng)前，鋼鐵企業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險來襲，資金鏈斷裂的危險加劇。” 徐匡迪指出，“截至6月底，86家大中型鋼鐵企業(yè)總負債3萬億元，其中銀行貸款1.3萬億元，相當(dāng)于鋼鐵行業(yè)全部銷售收入的1.67倍、利潤總額的1327倍。用利潤來償還債務(wù)已經(jīng)是不可能的事情。”
王天義也表示，2010年，大中型鋼鐵企業(yè)的噸鋼利潤和折舊為387.2元，2012年已降至207.84元，下降幅度接近50%。這顯示出鋼鐵企業(yè)的自有資金大幅減少。“自有資金不足，而轉(zhuǎn)型升級、環(huán)保標準趨嚴都意味著資金需求增加。因此，企業(yè)資金緊張的局面將成為常態(tài)。”王天義說，“真正把企業(yè)壓垮的將是資金問題。”
屈秀麗指出，除了利潤水平大幅下滑之外，資金鏈緊張的另外一個原因在于“短貸長用”。部分鋼鐵企業(yè)并沒有將短期借款用于維持企業(yè)運營的流動資金，而是用于基建投資，占用了企業(yè)的大量現(xiàn)金流。數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，大中型鋼鐵企業(yè)的短期銀行借款大幅增長15.25%，增幅達到1271億元。“企業(yè)流動比率、速動比率出現(xiàn)大幅下降，說明企業(yè)不僅資金緊張，而且資金周轉(zhuǎn)也很困難。”屈秀麗說。
“除了資金鏈之外，會把很多鋼鐵企業(yè)‘殺’死的第二把刀就是環(huán)境保護。”徐樂江說。當(dāng)前，國家對節(jié)能環(huán)保的重視程度不斷加大。不久前，國務(wù)院發(fā)布了《大氣污染防治行動計劃》，對高耗能、高污染行業(yè)的控制程度有所加強。環(huán)境保護的壓力使鋼鐵企業(yè)面臨著更高的成本。徐樂江表示，“寶鋼要在上海生存，除了轉(zhuǎn)移走的680萬噸產(chǎn)能之外，還要投入400億元用于現(xiàn)有鋼鐵設(shè)備的改造。”
同樣位于城市中心的太鋼，也深刻體會到了環(huán)保的壓力。太鋼集團董事長李曉波說：“環(huán)保的要求越來越高，已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)生存的前提。把所有城市鋼廠都搬出去不是一條好路子。實現(xiàn)鋼廠與城市的和諧發(fā)展，這個問題靠技術(shù)可以解決。”
此外，環(huán)保成本不公平也是困擾鋼鐵企業(yè)的一個問題。王天義介紹，目前鋼鐵行業(yè)平均噸鋼環(huán)保成本為30元~40元，做得好的企業(yè)達到130元~140元，如上半年首鋼京唐鋼鐵公司的噸鋼環(huán)保成本為177元，而部分環(huán)保比較差的鋼鐵企業(yè)僅有10元。“必須從政策層面上打造讓各類企業(yè)在市場上公平競爭的條件。”王天義說。
大的形勢如此，是“熬冬”還是“冬練”?徐樂江說：“鋼鐵企業(yè)要眼睛向內(nèi)，把自己的事情做好，滿足未來發(fā)展的需要。這些做好了，這個‘冬天’你就不會垮掉。”
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