集中度提高需求穩(wěn)增 稀土產(chǎn)業(yè)現(xiàn)復(fù)蘇跡象
記者從2017年中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)研討會(huì)上獲悉，隨著稀土生產(chǎn)配額的進(jìn)一步集中，打擊非法稀土開(kāi)采常態(tài)化，下游需求在上游產(chǎn)能下降的情況下平穩(wěn)增加，稀土價(jià)格逐漸開(kāi)始反彈，行業(yè)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。
業(yè)內(nèi)人士表示，去產(chǎn)能倒逼稀土業(yè)向高端化發(fā)展，稀土企業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)的出路在于調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促升級(jí)，要走高端路線(xiàn)，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高附加值、高利潤(rùn)的功能新材料。
去產(chǎn)能路徑升級(jí)
生產(chǎn)配額、稀土收儲(chǔ)、打擊違規(guī)稀土開(kāi)采，一直是稀土行業(yè)去產(chǎn)能的三大路徑。特別是2016年下半年以來(lái)，三大去產(chǎn)能路徑開(kāi)始升級(jí)。
首先，生產(chǎn)配額進(jìn)一步集中。4月13日，工信部公布首批稀土生產(chǎn)總量控制，總量保持在10萬(wàn)噸左右。興業(yè)證券有色分析師任志強(qiáng)表示，相對(duì)于2016年，部分省區(qū)的配額直接全部分配到對(duì)應(yīng)的六大稀土集團(tuán)，相關(guān)省區(qū)的所有開(kāi)采配額只能由對(duì)應(yīng)的稀土集團(tuán)獲得。稀土指標(biāo)集中乃是大勢(shì)所趨，國(guó)家對(duì)行業(yè)管控將進(jìn)一步趨嚴(yán)。
其次，收儲(chǔ)量相對(duì)較小但頻次高。2016年12月、2017年1月、3月共計(jì)三輪收儲(chǔ)，每次收儲(chǔ)的量不大，而合計(jì)收儲(chǔ)數(shù)量達(dá)到6400余噸。任志強(qiáng)表示，以往的兩次收儲(chǔ)都是量大，而間隔時(shí)間較長(zhǎng)，往往帶動(dòng)稀土價(jià)格短期上漲之后又重歸于平靜，收效甚微。當(dāng)前采用小批量、高頻次收儲(chǔ)，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)情緒。百川資訊稀土分析師杜帥兵介紹，稀土國(guó)儲(chǔ)計(jì)劃指標(biāo)2017年年底前要全部執(zhí)行完畢。計(jì)劃收儲(chǔ)15550噸稀土，目前已中標(biāo)的只有4470噸，還有11080噸沒(méi)有完成。這意味著要在年底之前完成稀土國(guó)儲(chǔ)計(jì)劃，未來(lái)8個(gè)月要收儲(chǔ)11080噸稀土，平均每月1385噸。
此外，“打黑”常態(tài)化。去年12月，工信部等八部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，自2016年12月至2017年4月在全國(guó)開(kāi)展打擊稀土違法違規(guī)行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。任志強(qiáng)表示，與前兩次“打黑”不同，此次強(qiáng)調(diào)常態(tài)化、制度化，目標(biāo)更加明確，即打擊黑稀土產(chǎn)業(yè)鏈、嚴(yán)控稀土冶煉分離產(chǎn)量。同時(shí)，明確六大稀土集團(tuán)不準(zhǔn)涉及黑稀土，并推動(dòng)稀土溯源體系建設(shè)。
業(yè)內(nèi)人士表示，2016年以來(lái)，稀土行業(yè)管理思路出現(xiàn)變化，組合拳頻出。隨著生產(chǎn)配額日趨集中，收儲(chǔ)頻次增加和“打黑”范圍全面而深入，將推動(dòng)稀土行業(yè)的供給側(cè)改革，改變稀土行業(yè)的生態(tài)。
稀土市場(chǎng)逐漸回暖
在政策組合拳和下游需求向好的推動(dòng)下，稀土市場(chǎng)開(kāi)始回暖。
4月6日，北方稀土公布4月份稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)格，主要稀土產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)2%左右的。4月24日，南方稀土集團(tuán)公布本周稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)格，氧化銪較上周上漲4萬(wàn)元/噸，氧化鋱上漲10萬(wàn)元/噸，氧化镥上漲5萬(wàn)元/噸。
杜帥兵對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，以北方稀土為主的輕稀土聯(lián)盟每月對(duì)外掛出輕稀土價(jià)格，在對(duì)輕稀土價(jià)格的調(diào)控方面起到了積極影響。南方稀土集團(tuán)掛牌價(jià)格是在聯(lián)合北方稀土之外的其他五家稀土集團(tuán)共同協(xié)商推出的價(jià)格，五大稀土集團(tuán)對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格不得低于此價(jià)格，對(duì)規(guī)范中重稀土市場(chǎng)有積極推動(dòng)作用。目前，多數(shù)稀土商品價(jià)格較2016年最低價(jià)上漲幅度達(dá)10%-20%。
包頭稀土產(chǎn)品交易所董事會(huì)辦公室主任李殿卿告訴記者，截至4月24日，中國(guó)稀土價(jià)格指數(shù)為1140.67點(diǎn)，較去年10月31日指數(shù)上線(xiàn)以來(lái)上漲14%。價(jià)格增長(zhǎng)的同時(shí)，現(xiàn)貨成交活躍。2016年，包頭稀土產(chǎn)品交易所累計(jì)交易額達(dá)到1363.56億元，同比增長(zhǎng)468.5%;交易量58.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)154.9%。今年一季度，累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易額271.1億元，同比增長(zhǎng)16.4倍。
業(yè)內(nèi)人士表示，二季度是稀土傳統(tǒng)的需求旺季，多數(shù)市場(chǎng)參與者看好后市。在國(guó)儲(chǔ)及需求的多重利好刺激下，市場(chǎng)慢慢回暖。尤其在釹鐵硼行業(yè)持續(xù)向好的帶動(dòng)下，二季度稀土價(jià)格大幅波動(dòng)的可能性不大，預(yù)計(jì)維持相對(duì)高位運(yùn)行。
目前國(guó)內(nèi)有五家釹鐵硼上市公司：中科三環(huán)、銀河磁體、正海磁材、寧波韻升和英洛華。這五家上市公司2016年交出了靚麗的年報(bào)，已公布的2017年一季報(bào)業(yè)績(jī)也是喜多憂(yōu)少。
其中，中科三環(huán)2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.17億元，同比增長(zhǎng)15.22%;2017年一季度凈利潤(rùn)為7269萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.16%。銀河磁體2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.16億元，同比增加27.3%;2017年一季度凈利潤(rùn)為2991.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.11%。正海磁材2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.91億元，同比增長(zhǎng)21.06%。寧波韻升2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8億元，同比增長(zhǎng)134.78%。英洛華2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3458萬(wàn)元，扭虧為盈;2017年一季度凈利潤(rùn)為1499.16萬(wàn)元，同比下滑10.95%。
業(yè)內(nèi)人士表示，得益于風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車(chē)、節(jié)能高效電機(jī)等需求的高速增長(zhǎng)，2010年-2015年全球釹鐵硼產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)率為9.2%，其中，2014年至2015年增速較快，約為10%-20%。預(yù)測(cè)2016年全球釹鐵硼產(chǎn)量應(yīng)在15-16萬(wàn)噸之間。2017年全球釹鐵硼產(chǎn)量預(yù)計(jì)在17-18萬(wàn)噸之間。
向高端化發(fā)展
產(chǎn)能過(guò)剩正在倒逼稀土企業(yè)尋求新的發(fā)展出路，實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高端稀土新材料、走高端產(chǎn)品路線(xiàn)成為重要選擇。
寧波包鋼展昊材料有限公司總工程呂忠山表示，稀土企業(yè)在提取鐠釹元素時(shí)，產(chǎn)生了大量的鑭鈰等副產(chǎn)品。鈰是儲(chǔ)量最豐富的稀土元素，占稀土的50%，但用途相對(duì)較少。在釹鐵硼產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，造成了稀土鈰大量積壓，導(dǎo)致環(huán)境污染等系列問(wèn)題。在這種情況下，公司引進(jìn)新型鈰磁體制備技術(shù)，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。
“鈰鐵硼磁體的優(yōu)點(diǎn)是進(jìn)一步提高磁體的矯頑力，降低磁體的生產(chǎn)成本，改善抗彎強(qiáng)度，耐腐蝕性能較好。”呂忠山表示，“從國(guó)家層面看，解決了鈰的利用，可實(shí)現(xiàn)稀土資源的平衡利用;從產(chǎn)業(yè)層面看，形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的稀土永磁產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向資源節(jié)約型和技術(shù)創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。”
業(yè)內(nèi)人士表示，新型鈰磁體產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用電聲、包裝、玩具等領(lǐng)域。未來(lái)鈰磁體年需求量可達(dá)到5萬(wàn)噸以上，產(chǎn)品有望向驅(qū)動(dòng)機(jī)、核磁共振等中高端領(lǐng)域持續(xù)拓展。
2016年10月，工信部發(fā)布《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出到2020年主要稀土功能材料產(chǎn)量年均增長(zhǎng)15%。中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)專(zhuān)家顧問(wèn)王仲山表示，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，稀土行業(yè)要在高端裝備制造、新能源汽車(chē)、新能源、高性能醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域大幅增加稀土永磁材料產(chǎn)品用量;稀土儲(chǔ)氫材料則在高性能動(dòng)力電池、規(guī)模儲(chǔ)能裝置、太陽(yáng)能發(fā)電用儲(chǔ)熱材料等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。隨著環(huán)保要求的提高，電廠等工業(yè)窯爐廢氣脫硝、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣凈化、揮發(fā)性有機(jī)化合物治理等領(lǐng)域可為稀土催化材料提供更大市場(chǎng)空間。
我國(guó)稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。稀土磁性、催化材料產(chǎn)量年均增幅超過(guò)15%，稀土磁性、發(fā)光、儲(chǔ)氫等主要功能材料產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量70%以上。
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)
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